天庭的玉皇大帝和王母有三个女儿，大女儿斯冰是掌管冰雪的女神，她性情暴虐偏执。动不动就施法惩罚别人，众神都对她敬而远之。二女儿旱拔其貌不扬，去喜欢追逐男神，众神都对她避之不及。三女儿丝音是最小的女儿，也是玉帝和王母最疼爱的女儿，她生性活泼，清纯可爱，对什么事都很好奇，尤其喜欢人间，经常到毕波岩窥看人间。斯冰一直因为父母偏爱丝音而心怀不平，在一次争斗中，斯冰不小心将丝音打落云渊。

西天王是天上的的另一股恶势力，因为三千年前被玉帝打败而一直怀恨在心，为了找茬挑起天战而将落入云渊的丝音截走。眼看天战就要爆发，谁料西天王的独子火神祝融却鬼使神差的与斯冰相恋起来，于是，一场天战成了一场大婚。神仙结婚都需要问心果证婚，这个问心果一千年才长一个，很珍稀，所以旱拔一直也想得到它。斯冰结婚那天，旱拔唆使丝音偷出问心果，却不想问心果竟然跌落人间。丝音为了寻找问心果偷偷来到了离天最近的地方——天尽头，在这里遇到牛郎和凤凰。

牛郎是刘老儿家的二儿子，刘老儿偏爱好吃懒做会耍心眼的长子大郎，却把牛郎视为丧门星，什么苦活累活都让他来干。他家有一口老祖宗留下的古井，这口井是全村人的饮用水源，所以刘老儿一家在“天尽头”也算是小康之家了。丝音在寻找问心果的过程中将牛郎从太阴手中救出，并和牛郎、凤凰成为了好朋友，她还把玉帝研究出的关于八卦的理论告诉给了周公晋，破解了困挠周公晋很长时间的问题。此外，她还从扫晴娘那里学会了纺织技术，并从土地那里得到了一个木梭。这段时间里，斯冰和祝融的婚礼结束了，由于旱拔在王母面前不小心将丝音下凡的事情说漏了嘴，丝音被带回了天庭。在她离开之前，问心果终于成熟了，变成两个人形的石头，丝音和牛郎一人拿了一个。

丝音回到了天庭，利用人间的纺织技术将天上的流云纺织成天衣，解决了流云散乱无章的问题，为此被玉帝封为织女星，同时玉帝还把木梭封为了天梭。转眼七年过去了，牛郎和凤凰都长大了，丝音也请求玉帝让她长大。七月七日神仙会，丝音和众星宿一起下界，再次遇到了牛郎，二人都喜欢上了对方。与此同时，玉帝在西天王的寿筵上见到了瑶姬，二人百感交集，原来丝音的真实身份是玉帝和瑶姬的女儿。

七月七日那天正是村里的姻缘大会，凤凰使计让自己和牛郎配成了一对，但大郎和周汪氏都不想让这门婚事成立，在交换八字的那天来祠堂大吵大闹，刘老儿也因此而中风。丝音知道这件事之后也很伤心，天梭为了主人想去改姻缘薄，却不知道由于问心果的缘故，姻缘薄上的名字已经发生了改变。婚礼那天，凤凰满心欢喜的以为嫁给的是牛郎，却没想到新郎被掉包成了大郎。

天庭上，丝音知道真相后很高兴，她借助水神夏炎的帮助，以跟随夏炎视察淮水的理由再次来到了人间。她帮助牛郎解决了周吉祥的稻子发黄的问题，夏炎看到二人的深情，隐藏住自己对丝音的爱恋，一个人离开了。此时，痛苦和绝望使凤凰完全变了一个人，她把所有的怨恨都抛向了牛郎，在知道牛郎心里已经有了心上人之后，她更把所有的痛苦都化成了仇恨，处处跟牛郎过不去。她坚持要将刘老儿赶出去，导致了大郎和牛郎的争斗，争斗中刘老儿为了保护牛郎不幸撞柱而亡。刘老儿葬礼后，牛郎被赶出了家门，只能住到一个山洞里，但有了丝音的陪伴，日子也过得有滋有味，在问心果的见证下，二人幸福的结婚了。

可这样的日子没持续多久，因为丝音不小心得罪了灶王，再加上天梭不小心说漏了嘴，很快天庭上就知道了丝音私自与人成婚的事情。知道了真的问心果在丝音手里的斯冰大怒，她和祝融大闹天庭，坚持要重罚丝音。丝音被押回天庭，在玉帝和王母百般为难之时，丝音说出了她的决定——放弃神职下凡。

丝音重新回到了牛郎的身边，她把金匮吐出的丝纺成了丝绸，同时夏炎又给他们家送来了一只泉眼，二人的生活越来越好，这引起了凤凰和大郎的嫉妒。而在天庭上，斯冰看到二人的幸福生活怒火中烧，命灶王在泉眼中下毒。灶王犹豫之时遇到了太阴，太阴因为追求瑶姬而被玉帝毁掉半张脸，发誓要报复。灶王在太阴的鼓动下投了毒，使天尽头所有的人都患上了瘟疫，连牛郎也一病不起，只有丝音没有受到感染。由于凤凰和大郎的挑唆，村民们把矛头对准了丝音，把他们家的房子都烧了。丝音只好回到天庭要解药，在玉帝和旱拔的帮助下，在王母有意的疏忽下，丝音从王母的房中偷出解药，回到人间解除了瘟疫。

百姓们欢欣鼓舞，只有凤凰和大郎仍心怀鬼胎，二人在周吉祥的撺掇下抢了丝音和牛郎的金匮，想织出丝来进贡给皇上。却不想金匮进入了冬眠期不吐丝，眼看时限已到，一家人面临被砍头的危险。丝音不顾前嫌，在天梭的帮助下帮凤凰一家人将丝绸按时交上，大郎幡然悔悟，凤凰心中的仇恨也慢慢缓解了。

斯冰看到丝音和牛郎又过上了美满幸福的日子，怒火中烧，撺掇丈夫祝融用天火为害民间。人间连年大旱，丝音为救百姓，在土地的帮助下取得了天露，却不想这一切被凤凰看到。凤凰回到村里对村民说丝音是女鬼，村民们纷纷相信。一开始不相信的牛郎在看到了丝音从岩石里走出后也信以为真，与丝音决裂。伤心的丝音被赶出天尽头后决定独自找水解除旱灾，这时她遇到了夏炎，在夏炎和其父夏禹的帮助下取得了求水令牌，令天上降下大雨解救了天旱。乡民欣喜若狂，终于被丝音感动，奉丝音为救星，修建织女庙。一度对爱人失去信心的牛郎悔恨非常，自觉无颜面再见丝音而打算轻生，被夏炎救下。劫后重生，二人紧紧的拥抱在一起。

可不想祝融不依不饶，夏炎和牛郎奋力阻止，打斗中牛郎家水井里的天河水浇到了祝融身上，祝融在身上的天火熄灭后死了。这一下可惹怒了西天王，发誓要搅起天庭大战，同时丝音的身世也终于被王母知道，王母暴怒，将丝音交给西天王处置。西天王欲将丝音烧死，为救丝音，夏炎自刎而死。丝音回到天庭接受惩罚，王母逼丝音与玉帝断绝关系，不准再返回天庭，并写下不可生儿育女，如生儿女，三岁将死的恶毒咒语。丝音绝决下凡而去。

因为王母的戒条，丝音一直不敢生孩子。但牛郎特别喜欢小孩子，丝音为了爱郎，冒险生了一对儿女，一对龙凤胎可爱漂亮，人见人爱，牛郎一家人其乐融融。马上爱儿就要三周岁了，丝音为保护孩子的生命忍痛将他们抛弃野外，但几次都被太阴送回，因为太阴要让丝音生不如死。同时，王母也在灶王的提醒下想起了自己的诅咒，命天兵天将将两个孩子处死，丝音为救孩子再次返回天庭接受惩罚。牛郎眼睁睁的看着丝音离去，悲痛欲绝。牛哥为了帮助牛郎撞石而死，化为飞天牛车，牛郎带着两个孩子追至南天门。

王母因爱生恨，对丝音既残忍又冷酷，不但坚决不准放牛郎进天门，还要处死他们一家。瑶姬为了女儿跳下天涯。而瑶姬的死也是太阴翻然醒悟，在太阴的提醒下，周公晋发动天尽头所有的村民，要将天河的水舀尽。天河水位的下降危及到天庭的存亡，王母在众多压力下，迫于无奈只得免去死令，但用头簪划下天河，隔断牛郎织女两夫妻相见，只允许他们夫妻一家人七日隔河见一次面。在那一天，所有的喜鹊都飞上了天空，用头顶上最结实的一点羽毛，搭成鹊桥让丝音一家四口在鹊桥上相会。久而久之，苦候在河边等七夕的牛郎和两个孩子，化为牵牛星，与他深爱的织女星遥遥相对，光照天地间，他们发誓永世不分离的爱的誓言，终于实现。